Controle de Reembolso
Rotina que efetua o Controle de Recebimentos de pacientes vinculado a transações de reembolsos.
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Informe a sequência do movimento financeiro de contas a receber ou pesquise o paciente.
Serão apresentadas as informações de Receitas com a possibilidade de inserir informações de contato e valores.
Utilize as opções Consulta Atendimento e Relatório para verificar os dados relacionados.
Para alterar o Método de Pagamento, poderá acionar o botão no final do grid.
Ao acionar o botão, abrirá uma tela exibindo o Método de Pagamento atual e uma seleção para alterar o Método de Pagamento.
Após selecionar Método de Pagamento e gravar, fechará automático e recarregará o grid para visualizar que foi alterado.
Inclua anexos vinculado ao processo de reembolso.
De acordo com a forma como foi implantado a gravação de dados no contas a receber, poderá ser necessário avaliar a 307900, sequência 20.
Esta configuração altera o vinculo da pessoa do financeiro.
Por padrão o sistema grava no financeiro SMMVFIN_IDPESSOA = SMCONV_ID (mesmo para particular).
Quando ativa passa a gravar SMMVFIN_IDPESSOA = PESSOA RECEBIMENTO (responsável pelo pagamento).
Com isto altera a forma de localizar as informações na tela de Controle de Reembolso.
Quando ativa permite selecionar receita mesmo que não tenha paciente relacionado
Mas se tiver paciente precisa estar configurado o campo SMCONV_REEMBOLSO = S
39.000
Mai/24
Criado um botão no final do grid dos vencimentos para alteração do método de pagamento. Ao acionar o botão, abrirá uma tela exibindo o Método de Pagamento atual e uma seleção para alterar o Método de Pagamento.
37.000
Mar/24
Incluído botão para visualizar outras Sequências Financeiras, vinculadas com o paciente selecionado.
16.000
Mai/22
16.000
Mai/22
Incluído botão de atalho "Demonstrativo de Conta" para chamar a tela já com o paciente selecionado.
16.000
Mai/22
Incluído campo Login/Senha conforme cadastro de Pessoa Física.
15.000
Abr/22
Ajustado rotina para apresentar o Plano juntamente com o Convênio.
Relatório:
Incluído filtro de Convênio, Plano e Local
Adicionado quebra por Observação Padrão e total ao final do grupo.
Adicionado opções de Ordenação: Convênio >Plano> Data Contato Data Contato > Convênio > Plano
15.000
Abr/22
Criado a "Permitir Controle de Reembolso por Registro de Paciente" para quando estiver ativa, seja possível realizar o controle de reembolso apenas com Paciente sem que seja obrigatório o vínculo com uma receita / baixa fatura.
Criado a "Bloquear alteração dos históricos" para quando estiver ativa, será permitido alteração apenas nos históricos vinculados com o usuário logado. Quando estiver inativa, será permitido alteração em qualquer histórico, independente do usuário. Desta forma, para usuários "Coordenadores" do setor, poderá deixar inativa a configuração e poderá editar os dados.
