Emissão NFS-e

A rotina de emissão e cancelamento de NFS-e Online faz parte de módulo especifico licenciado pela Moderna mediante aditivo contratual e pode ser utilizada após ter sido efetuado o fechamento de conta de pacientes particulares ou a baixa de fatura de convênios.

Para saber mais detalhes sobre o módulo de emissão de notas e prefeituras homologadas clique aqui

Chaves de acesso

A Moderna efetuará a parametrização dos CNPJ emissores licenciados em nosso servidor de emissão de notas, com dados de CNPJ Emissor, Município, UF, Códigos de Serviço, % ISS e vinculará o certificado digital E-CNPJ A1 a ser fornecido pelo Cliente para a geração da chave de acesso e lhe informará esta chave para vincular no cadastro de unidades.

O código do município trata-se de um código interno que utilizamos referente ao serviço/atividade na Prefeitura relacionada a unidade.

Para localizar o código do serviço para ser inserido na tela de Cadastro de Unidades, clique na pesquisa deste campo. Informe a UF e Município obrigatoriamente e opcionalmente o Código Serviço ou Descrição e clique em Buscar.

Será apresentado a lista de códigos disponíveis para o vínculo.

Selecione a linha do código de serviço que será vinculado para emissão de notas para a unidade relacionada com duplo clique e será carregado para a tela do cadastro de unidades o código interno a ser vinculado.

Configurações

Para utilizar a funcionalidade é necessário que algumas configurações sejam realizadas no sistema:

Descrição dos Serviços

Você poderá informar o texto que desejar no momento de emitir a NFS-e no campo:

No entanto você poderá informar um padrão de texto a ser carregado neste campo no controle da configuração: 99999999, sequência 336. Caso você não ative esta configuração será carregado um texto padrão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Existe a opção também de ativar configuração do formulário para que seja carregado no campo os itens da conta com seus valores:

Unidade Emissão

No campo Unidade Emissão carregará as Unidades que usuário possua acesso e que possuam parametrização para e-notas (chave e-notas). Ao selecionar uma nota que ainda não foi integrada, posicionará automaticamente com a unidade vinculada com a nota. Quando a nota já foi emitida, carregará com a nota que foi armazenada em novo campo. Ao realizar o processo de emissão / integração com a e-notas, considerará os dados do prestador da nota, de acordo com a Unidade que foi selecionada em tela.

Habilitar Opção NFS-e no Lançamento de Conta

Para que na tela de lançamento de conta seja apresentado uma opção para a chamada direta do formulário Emissão NFS-e já carregando o registro do paciente selecionado você deverá ativar a configuração 99999999, sequência 538.

Descrição de Tributos Complementar

Para que seja incluído na Nota Fiscal uma descrição complementar referente a tributos:

Você deverá ativar a configuração 99999999, sequência 348, informando no controle o texto desejado com a variável “#VLTRIBUTO”

Exemplo: Percentuais aproximados dos tributos conforme lei federal nº 12.741 de 08/12/2012: 13,45% - #VLTRIBUTO

Também deverá ativar a configuração 99999999, sequência 349, informando no campo controle o % a ser calculado sobre o valor da nota.

Exemplo: “13,45”

Atualizar Série e Número

Para que possa ser atualizado a série e número da fatura com o número de nota fiscal gerada na prefeitura, você deverá ativar a configuração 99999999, sequência 536 e informar no controle a sigla da série desejada, por exemplo "NF". Efetuando esta parametrização será atualizado no financeiro do sistema a numeração anterior da fatura com esta nova informação parametrizada.

Sequência de Notas

Necessário configurar a serie de nota gerada pelo sistema como NF-e no cadastro de Sequência de NF.

Emissão NFS-e Particular

No caso de contas de particulares após realizar o registro de atendimento e na finalização do processo de fechamento de conta é solicitado a informação sobre o pagador:

A informação do pagador será utilizada na emissão da NFS-e como sendo o tomador do serviço, podendo ser o próprio paciente ou um responsável pelo pagamento da conta do paciente.

Após finalizar o fechamento de conta com informação do pagador, na tela de lançamento de conta é possível acionar a opção Emissão NFS-e que irá apresentar a tela para a emissão:

Caso o acesso a tela de emissão de NFS-e tenha sido a partir da opção existente na tela de Lançamento de Conta os dados já serão carregados, caso contrário informe o número da fatura (geralmente o mesmo número de registro do paciente) ou utilize a pesquisa.

Confira os dados na tela e clique em Enviar.

O sistema efetuará a conexão com a prefeitura e não havendo inconsistência nos dados enviados será gerado o PDF da nota fiscal para impressão ou download para armazenamento.

Também será enviado neste momento para o e-mail do tomador do serviço o link para acesso a nota fiscal e arquivo XML.

Emissão NFS-e Convênio/Avulsa

Para emissão de NFS-e referente uma fatura de convênio, você deverá efetuar a Baixa Fatura e em seguida acessar a tela Emissão NFS-e. Caso utilize a rotina NF Avulsa grave os dados na NF Avulsa e depois localize ela na tela de Emissão NFS-e.

Ao informar a Fatura serão carregados os dados na tela para emissão.

Confira e clique em Enviar.

Será apresentado a mensagem Autorizada no canto inferior direito e emitida a NFS-e para o convênio:

Da mesma forma como ocorre no particular neste momento será enviado o link para acesso a NFS-e para o e-mail do tomador do serviço:

Atualização de Numeração

Ao efetuar um fechamento de conta particular ou uma baixa fatura no sistema é atribuído uma numeração as contas vinculadas seja uma única conta de particular ou diversas contas no caso de convênio.

Ao realizar a emissão de NFS-e através desta rotina, o sistema efetua a atualização da numeração das notas nas faturas geradas e também no módulo financeiro com o número efetivamente gerado pela prefeitura.

Cancelamento de NFS-e

Para cancelar uma NFS-e emitida, localize o registro desejado através da pesquisa e clique em Cancelar:

Confirme que deseja cancelar e será efetuado o cancelamento na prefeitura e gerado a nota fiscal com a tarja de cancelado: