Gerador de Oportunidades

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Gerar Função

O primeiro passo para Gerar as Oportunidades é definir a função que lerá seu banco de dados para extrair as informações que necessita de acordo com seu objetivo.

Defina uma Descrição para a função que seja relacionada a seleção de banco de dados que será realizada.

Depois parametrize a seleção no banco de dados. No exemplo acima o objetivo é poder extrair do Banco de Dados todos os pacientes do sexo feminino que estejam na data da leitura com 40 anos de acordo com a data de nascimento armazenada.

Seleção de Banco de Dados para o objetivo descrito: COLUNAS: SMPESFIS_ID PESSOA_COD, SMPAC_NOME NOME, (CASE WHEN SMPESFIS_SEXO = 'F' THEN 'FEMININO' ELSE 'FEMININO' END) SEXO, CONVERT (VARCHAR, SMPESFIS_DATANASC, 103) DATA_DE_NASCIMENTO, DATEDIFF (YEAR,SMPESFIS_DATANASC,GETDATE()) IDADE

TABELAS: SMPAC INNER JOIN SMPESFIS ON SMPESFIS_ID = SMPAC_IDPESFIS CONDIÇÃO: DATEDIFF (YEAR,SMPESFIS_DATANASC, GETDATE ()) = 40 AND SMPESFIS_SEXO = 'F'

Após parametrizar os campos Colunas, Tabelas e Condição você deve Validar a Função para ter certeza que a parametrização do comando de banco de dados esteja correta.

Após validar a função acione a opção Gravar. O sistema efetuará nova verificação de consistência da função parametrizada e gravará o registro de função para que possa a posterior ser relacionado a Geração de Oportunidades.

Para visualizar a função cadastrada, editar ou excluir acione a opção Pesquisa na aba Gera Função e lhe será apresentado todas as funções cadastradas.

Esta opção tem por objetivo gerar e cadastrar oportunidades em massa de acordo com a parametrização de uma função e campanha criada.

Para a geração de oportunidades você poderá criar uma Campanha específica para vincular as oportunidades que serão geradas.

Com a campanha e a função criada efetue a Geração de Oportunidades:

Opções da Geração de Oportunidades:

Você tem disponível 3 opções para a geração das oportunidades:

Gerar arquivo sem gerar Oportunidade: Esta opção é útil quando você deseja apenas gerar um arquivo com os dados gerados, seja para analisar as informações ou para exportar estes dados para outro sistema de CRM. Será gerada uma planilha com o resultado da função.

Gerar Oportunidade sem gerar arquivo: Nesta opção será gravado uma oportunidade para cada registro gerado na função sem geração de arquivo.

Gerar Oportunidade e Arquivo Você irá gravar uma oportunidade para cada registro e gerar um arquivo com os dados gerados.

Como boa prática você poderá primeiro usar a opção Gerar aquivo sem gerar Oportunidade para visualizar os dados que serão gravados e depois usar a opção Gerar Oportunidade sem arquivo.

Ao término da geração o arquivo gerado deverá aparecer no rodapé do seu navegador.

Ao abrir o arquivo você verá as colunas na ordem e conforme definiu na rotina Gerar Função:

Optando por primeiro Gerar arquivo sem Oportunidade lhe permitirá avaliar o arquivo e ajustar a parametrização da seleção em Gerar Função de acordo com sua necessidade antes de efetuar a gravação efetiva das oportunidades.