Gerador de Oportunidades

Utilize a ferramenta Gerador de Oportunidades para ler sua base de dados e gerar Leads / Oportunidades para seu negócio ou realizar processos de fidelização.

Este formulário possuí 2 rotinas:

• Gerar Função

• Gerador de Oportunidades

Gerar Função

Para criar uma função é necessário conhecimento de comandos padrão SQL de banco de dados e a localização dos dados nas tabelas do sistema.

O primeiro passo para Gerar as Oportunidades é definir a função que lerá seu banco de dados para extrair as informações que necessita de acordo com seu objetivo.

Defina uma Descrição para a função que seja relacionada a seleção de banco de dados que será realizada.

Depois parametrize a seleção no banco de dados. No exemplo acima o objetivo é poder extrair do Banco de Dados todos os pacientes do sexo feminino que estejam na data da leitura com 40 anos de acordo com a data de nascimento armazenada.

Seleção de Banco de Dados para o objetivo descrito: COLUNAS: SMPESFIS_ID PESSOA_COD, SMPAC_NOME NOME, (CASE WHEN SMPESFIS_SEXO = 'F' THEN 'FEMININO' ELSE 'FEMININO' END) SEXO, CONVERT (VARCHAR, SMPESFIS_DATANASC, 103) DATA_DE_NASCIMENTO, DATEDIFF (YEAR,SMPESFIS_DATANASC,GETDATE()) IDADE

TABELAS: SMPAC INNER JOIN SMPESFIS ON SMPESFIS_ID = SMPAC_IDPESFIS CONDIÇÃO: DATEDIFF (YEAR,SMPESFIS_DATANASC, GETDATE ()) = 40 AND SMPESFIS_SEXO = 'F'

Após parametrizar os campos Colunas, Tabelas e Condição você deve Validar a Função para ter certeza que a parametrização do comando de banco de dados esteja correta.

Parametrização correta e Função Válida

Parametrização incorreta e Função Inválida

Após validar a função acione a opção Gravar. O sistema efetuará nova verificação de consistência da função parametrizada e gravará o registro de função para que possa a posterior ser relacionado a Geração de Oportunidades.

Para visualizar a função cadastrada, editar ou excluir acione a opção Pesquisa na aba Gera Função e lhe será apresentado todas as funções cadastradas.

Esta opção tem por objetivo gerar e cadastrar oportunidades em massa de acordo com a parametrização de uma função e campanha criada.

Para a geração de oportunidades você poderá criar uma Campanha específica para vincular as oportunidades que serão geradas.

Com a campanha e a função criada efetue a Geração de Oportunidades:

Tela do Gerador de Oportunidades do CRM

Campo	Conteúdo
Descrição	Informe uma Descrição para a Geração dos Leads / Oportunidades.
Tipo	Relacione a Geração a um Tipo.
Classe	Relacione a Geração a uma Classe.
Fonte	Relacione a Geração a uma Fonte.
Campanha	Relacione a Geração a uma Campanha.
Estágio	Informe o estágio atual e o próximo estágio a ser gravado para cada oportunidade gerada.
Valor	Informe um valor individual esperado para cada oportundiade convertida, por exemplo se a expectativa é que a oportunidade convertida gere 1 consulta de R$ 100,00 e um exame de R$ 200,00, informe R$ 300,00 neste campo.
Probabilidade	Informe um percentual inicial a ser gravado na oportunidade referente a probabilidade de conversão.
Data Prevista	Refere-se a data de próxima ação que deverá ser realizada em relação a oportunidade a ser criada.
Possíveis Clientes	Relacione a Geração das Oportunidades a Função que você criou.
Observação	Informe conforme sua necessidade.

Opções da Geração de Oportunidades:

Você tem disponível 3 opções para a geração das oportunidades:

Gerar arquivo sem gerar Oportunidade: Esta opção é útil quando você deseja apenas gerar um arquivo com os dados gerados, seja para analisar as informações ou para exportar estes dados para outro sistema de CRM. Será gerada uma planilha com o resultado da função.

Gerar Oportunidade sem gerar arquivo: Nesta opção será gravado uma oportunidade para cada registro gerado na função sem geração de arquivo.

Gerar Oportunidade e Arquivo Você irá gravar uma oportunidade para cada registro e gerar um arquivo com os dados gerados.

Como boa prática você poderá primeiro usar a opção Gerar aquivo sem gerar Oportunidade para visualizar os dados que serão gravados e depois usar a opção Gerar Oportunidade sem arquivo.

Dependendo da seleção cadastrada na função a geração de dados poderá demorar um pouco para ser processada...

Dica: Você poderá usar esta rotina também para gerar uma Exportação de Dados para uma planilha em formato .csv de quaisquer tabelas do sistema, desde que crie a função com a seleção e use apenas a opção Gerar aquivo sem Oportunidade.

Para gerar apenas o arquivo, ao menos os seguintes campos precisam estar preenchidos: Descrição, Data Prevista e Possíveis Clientes.

Ao término da geração o arquivo gerado deverá aparecer no rodapé do seu navegador.

Ao abrir o arquivo você verá as colunas na ordem e conforme definiu na rotina Gerar Função:

Optando por primeiro Gerar arquivo sem Oportunidade lhe permitirá avaliar o arquivo e ajustar a parametrização da seleção em Gerar Função de acordo com sua necessidade antes de efetuar a gravação efetiva das oportunidades.

Dica: Se você estiver implantando a rotina e adquirindo conhecimento para posterior executar processos definitivos de geração em massa de dados e gravação de oportunidade e de forma a não gerar uma grande quantidade de registros no cadastro de oportunidades, sugerimos que inclua em sua seleção no Gerar Função um limitador de registros. No Banco de Dados Microsoft SQL basta acrescentar no campo COLUNAS em seu início a expressão: TOP 10, por exemplo: TOP 10 SMPESFIS_ID PESSOA_COD, SMPAC_NOME NOME, (CASE WHEN SMPESFIS_SEXO = 'F' THEN 'FEMININO' ELSE 'FEMININO' END) SEXO, CONVERT (VARCHAR, SMPESFIS_DATANASC, 103) DATA_DE_NASCIMENTO, DATEDIFF (YEAR,SMPESFIS_DATANASC,GETDATE()) IDADE Para Banco de Dados Oracle é possível usar o comando: ROWCOUNT ao final de TABELAS no Gerar Função, por exemplo: SMPAC INNER JOIN SMPESFIS ON SMPESFIS_ID = SMPAC_IDPESFIS ROWCOUNT 10

Caso os dados que estão sendo gerados estejam em duplicidade devido a união de tabelas em sua seleção, você poderá usar por exemplo na instrução do SQL no campo COLUNAS no Gerar Função o comando DISTINCT no início para remova as duplicatas, por exemplo: DISTINCT TOP 10 SMPESFIS_ID PESSOA_COD, SMPAC_NOME NOME, (CASE WHEN SMPESFIS_SEXO = 'F' THEN 'FEMININO' ELSE 'FEMININO' END) SEXO, CONVERT (VARCHAR, SMPESFIS_DATANASC, 103) DATA_DE_NASCIMENTO, DATEDIFF (YEAR,SMPESFIS_DATANASC,GETDATE()) IDADE

Após acionar uma das opções que geram a gravação dos registros, poderá ser iniciado o processo de relacionamento ativo com o paciente para evolução da oportunidade no pipeline.