Orçamento

tela de orçamento é dividida em 2 blocos principais. Parte superior onde teremos informações gerais do orçamento e do paciente e a parte inferior onde teremos os itens do orçamento.

Localizar orçamento existente

Para localizar e visualizar um orçamento existente você pode digitar o número do orçamento (Sequência) e teclar TAB ou usar a aba Pesquisa.

Iniciar novo orçamento

Para iniciar um novo orçamento você deve selecionar a Situação do Orçamento correspondente e pesquisar ou cadastrar um paciente que ficará relacionado ao orçamento, além do período de validade.

Caso o paciente não tenha convênio relacionado você deve selecionar o convênio/plano para o orçamento e a especialidade caso tenha esta informação.

Itens do Orçamento

Você pode lançar quantos itens desejar para o orçamento, bastando digitar os códigos ou efetuar a pesquisa.

A cada item o sistema irá calcular o preço de acordo com as tabela vinculadas para as seleções e permitirá que informe descontos em percentual ou valor.

Ao informar descontos será mantido os valores padrões na tela e apresentado o valor líquido com a negociação que está sendo efetuada.

O botão Desconto Total quando acionado abrirá uma tela que apresentará o Valor Total do Orçamento (Apenas visualização), os campos (% Desconto:) (Valor Desconto:) + (Valor Líquido: - Apenas visualização):

Ao informar um % calculará o valor do desconto, ao informar um valor de desconto calculará o percentual e atualizará os campos e o Valor Líquido.

Opções Gravar e Cancelar. Cancelar não faz nada e retorna a tela.

Gravar:

Verifica se o valor informado é superior ao orçamento, se for apresenta mensagem: Valor do Desconto não pode ser superior ao valor do orçamento.

Em seguida:

Rateará o valor do desconto proporcional entre os itens e gravará em cada item, fazendo ajuste de arredondamento de centavos no item de maior valor para que a soma dos valores de desconto coincidam com o valor do desconto informado.

No rodapé do formulário será apresentado a posição com o valor total do orçamento já com descontos, o valor padrão sem desconto e a diferença para facilitar a apresentação ao paciente.

Observações do Orçamento

Para incluir Informações adicionais no orçamento selecione a opção Observações:

As informações inseridas no campo Uso Interno não serão impressas no orçamento.

Você pode cadastrar Observações Padrões para o Orçamento e acessar este cadastro através da opção de pesquisa ao lado de cada campo.

Anexos do Orçamento

Você pode anexar imagens ou documentos ao orçamento como por exemplo pedido médico e outros arquivos digitais.

Para isto é necessário parametrizar a configuração:

Ative a configuração e informe o caminho onde ficarão os arquivos anexados.

Na área de botões localize a opção Anexos

Será apresentada nova tela onde poderá ser incluído o anexo ao orçamento.

Após gravar ficará os arquivos disponíveis para consulta vinculados ao orçamento.

Impressão do Orçamento

Para gerar o orçamento em formato de impressão selecione a opção Relatório:

Exames Não Realizados

Uma função interessante que tem no sistema é a possibilidade de a partir da tela de orçamento ser acessado os exames e procedimentos que o médico tenha solicitado na seção específica no prontuário eletrônico durante o atendimento de um paciente.

Exemplo do Processo

Consultar Rotina de Preparo

Caso seja parametrizado Rotina de Preparo e exista este vínculo no cadastro de Procedimento será possível através desta opção consultar a Rotina de Preparo.

Enviar por E-mail

É possível ser enviado através desta opção o orçamento por e-mail ao paciente.

Pré-Pagamento do Orçamento

É possível pagar um orçamento previamente, ou seja, o paciente poderá pagar um procedimento antes mesmo de realizar e o sistema irá gerar um Voucher para utilizar depois.

Ao acionar o botão Pré-Pagamento, o sistema irá realizar o processo de Fechamento de Conta. Após gravar o fechamento / baixa fatura, o Orçamento permanecerá na Tela e permitirá clicar no botão Emitir NF para já carregar a nota avulsa que foi gerada pelo processo de baixa.

Caso o Orçamento esteja com a situação Pendente, ou seja, ainda não foi utilizado, ao tentar efetuar o pré-pagamento, o sistema não permitirá e apresentará a mensagem: "Pré-Pagamento só pode ser realizado para orçamento aprovado".

Caso o Orçamento esteja com a situação Aprovado, ao acionar a opção Pré-Pagamento, o sistema abrirá a rotina de Fechamento de Conta e após realizar o processo, será gerado um Voucher.

Pagamento Parcial

O campo CheckBox “Pagamento Parcial”, será apresentado conforme situação do pagamento: . Pagamento Pendente = SMORCA_STATUS_PAGTO =0, apresentará um ícone em Vermelho. . Pagamento Parcial = SMORCA_STATUS_PAGTO = 1, apresentará um ícone em Azul. . Pagamento Total = SMORCA_STATUS_PAGTO = 2, apresentará um ícone em Verde.

Link de Pagamento

Se você já utiliza por exemplo o Portal do Paciente onde tenha a rotina integrada de pagamento de serviços no agendamento online integrado com a plataforma Pagseguro, o uso desta rotina pode ser habilitada conforme instruções a seguir e onde será possível efetuar geração de link de pagamento com cartões no momento da realização do Orçamento. Caso não utilize ainda a rotina de pagamento Pagseguro no Portal do Paciente será necessário primeiro criar sua conta no Pagseguro e efetuar as parametrizações iniciais para esta integração.

Para ser habilitado o link de pagamento na tela de orçamento deve ser efetuado as parametrizações da configuração do formulário Orçamento conforme a seguir:

Configurações Formulário Orçamento:

Obrigatórias:

Opcionais:

Configuração de E-mail Genérico

Além das configurações descritas deverá ser parametrizado também um e-mail genérico:

A variável #LINK# será substituída pelo link que direcionará o paciente para a página de pagamento online.

Você pode no formulário de e-mail genérico personalizar a comunicação incluindo imagens e outros textos que forem necessários.

Gerando o Link

Para gerar o link de pagamento primeiro grave o orçamento e depois acione a opção Gerar Link.

Informe dados que desejar de e-mail, CCO, Assunto, etc. e clique em Gerar Link.

Será enviado o e-mail com o link para o paciente:

Ao clicar no link será direcionado para página com as informações do orçamento e campos para efetuar o pagamento:

Orçamento terá o status alterado:

O pagamento poderá ser verificado na rotina de Monitorar Pagamento Online.

Campos Automáticos

Quando a configuração por formulário CFG_CARREGAR_PLANO_INICIAL estiver ativa o sistema carregará o Convênio e o Plano de acordo com o ID de Plano informado no controle da configuração. Para saber o ID de Plano verifique no cadastro de Convênios / Planos:

Quando a configuração por formulário CFG_CARREGAR_FORMULARIO_INICIAL estiver ativa o sistema carregará o Formulário e Setor de acordo com o ID de Formulário informado no controle da configuração. Para saber o ID do formulário verifique no cadastro de formulário:

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